Оформление сделок с клиентом ЮЛ (от согласования договора до подписания акта)

Что это за процесс

Это модель оформления сделок с юридическими лицами, охватывающая путь от согласования договора до подписания итогового акта. Процесс начинается со старта сделки и включает этапы подписания документов в системе электронного документооборота, выставления счетов и контроля оплат. Он завершается либо успешным исполнением обязательств и получением полной оплаты, либо переходом к процедурам взыскания задолженности при неоплате.

Как читать эту схему

Схема построена на основе эксклюзивных шлюзов, которые принимают решение только по одному из возможных путей в зависимости от условия. Первая развилка проверяет поступление предоплаты: если деньги пришли, процесс идёт к поставке товаров или услуг; если клиент отказывается или нарушает сроки — договор аннулируется. Вторая развилка проверяет поступление доплаты: при успешной оплате процесс завершается информированием управления по работе с клиентами; если оплата не поступила, документы передаются для взыскания задолженности в смежный процесс.

Кому подойдёт

Эта схема актуальна для компаний, работающих с юридическими лицами по схеме предоплаты 50% и постоплаты 50%. Она полезна для менеджеров по продажам, бухгалтеров и сотрудников, ответственных за контроль дебиторской задолженности, так как чётко разделяет этапы работы с клиентом и обработки платежей.

Как адаптировать под свою компанию

• Замените систему электронного документооборота и банк-клиент на те, которые используются в вашей организации.
• Измените условия разветвления, если в вашей компании требуется иная структура платежей, например, полная предоплата или постоплата.
• Добавьте шаги согласования внутри компании, если они не включены в этап согласования договора с клиентом.
• Уточните роли исполнителей, ответственных за контроль поступлений и организацию поставки.
• Настройте интеграцию с процессом взыскания задолженности, если у вас есть отдельная служба или внешний агент для этих задач.

Типичные ошибки

Частая ошибка — игнорирование сценария отказа клиента или нарушения сроков на этапе предоплаты, что приводит к «висящим» договорам. Другая проблема — отсутствие чёткого разделения ответственности за контроль оплат в системе банк-клиента и за организацию поставки. Также часто забывают проинформировать смежные подразделения об успешном завершении сделки, что нарушает сквозной процесс обслуживания клиента.